Modelos que conectan la operación con las decisiones del negocio.
01
Presupuestos y proyecciones
Integré resultados reales, presupuestos y proyecciones para explicar cómo los supuestos operativos afectan el resultado financiero.
Excel / Power Query / Power BI02
Rentabilidad por cliente
Desarrollé modelos de precios y rentabilidad que conectan personal, costos de prestación y condiciones comerciales.
Costos / Precios / Escenarios03
Reportes a dirección
Desarrollé análisis de variaciones e informes de gestión con conciliaciones y explicaciones vinculadas al modelo financiero.
Variaciones / Decisiones
De los registros contables y operativos a reportes que un equipo puede mantener.
01
Arquitectura de reportes
Construí modelos semánticos en Power BI que conectan contabilidad, operación y planificación con definiciones comunes.
Power BI / DAX / Modelado de datos02
Controles de datos
Implementé conciliaciones, copias de las fuentes y controles de calidad para rastrear resultados e investigar excepciones.
Conciliación / Mapeo / Controles03
Entrega de reportes
Desarrollé reportes en Excel a partir de resultados controlados, con detalle para revisión financiera y directiva.
Excel / Power Query / Reportes
Liderazgo financiero con participación directa en los modelos y en las decisiones operativas.
01
Desarrollo del equipo
Lideré y desarrollé un equipo distribuido de FP&A con criterios comunes para reportar a la dirección.
Liderazgo / Estándares de análisis02
Trabajo con el negocio
Trabajé con dirección, finanzas y operaciones en proyecciones, rentabilidad por cliente y decisiones comerciales.
Finanzas comerciales / Dirección03
Disciplina de reportes
Diseñé ciclos repetibles de reportes con supuestos documentados, conciliaciones y explicaciones respaldadas por las fuentes.
Ciclos de reporte / Criterio financiero
02 / Caso interactivo
¿Qué contratos renovaría?
Seis clientes comparten un equipo de servicio que cuesta USD 360.000 al año. Si ese gasto se reparte según las ventas, los seis contratos parecen igual de rentables. ¿Qué pasa si se reparte según el tiempo que consume cada cliente?
Ejemplo sintético. Importes en USD; no son datos de clientes ni ganancias obtenidas.
Resultado por cada $100 de ventas
* Contrato seleccionado. Por debajo de cero, cuesta más atenderlo de lo que genera.
Contrato seleccionado / por cada $100 de ventas
Proporción de ventas
Proporción de horas
USD 270.000 de resultado total con ambos métodos. contratos con pérdida con este reparto.
Comparar los seis contratos
Resultado en USD por cada $100 de ventas
Contrato
Ventas
Horas del equipo
C01
+$15
+$29,3
C02
+$15
+$26,7
C03
+$15
+$23
C04
+$15
+$19,4
C05
+$15
−$7,5
C06
+$15
−$25
03 / Cómo trabajo
Cómo trabajo con el equipo financiero
Lo que aporto
Mi trabajo combina FP&A, modelos financieros, arquitectura de datos, márgenes y reportes de varias entidades. Disfruto construir, probar y mejorar reportes que un equipo pueda usar de manera constante.
Quién responde por qué
Trabajo directamente con el responsable financiero para acordar las fuentes, definiciones, entregables y calendario. La contabilidad permanece con su dueño; la producción y el mantenimiento del reporte tienen un responsable claro.
Por dónde empezamos
Podemos empezar con una revisión puntual o con la construcción y producción de un reporte mensual acordado. Ayudo a definir una primera entrega útil sin exigir reconstruir todo lo que ya utiliza.
Un ritmo de reportes mensuales pensado para la continuidad
01
Preparación cuidadosa
Revisión de fuentes y lógica, modelo documentado y primer paquete aceptado.
02
Comunicación concreta
Preguntas por escrito y revisiones programadas según el alcance.
03
Mejora con control
Mantenimiento mensual y cambios definidos, sin convertir cada cierre en una reconstrucción.
Este ritmo corresponde a los Reportes mensuales. Una Revisión de reportes termina con sus hallazgos y recomendaciones, salvo que se acuerde trabajo adicional.
Margin Architecture